对于日常的客户跟进，你是否会遇到这些场景？
对于团队的leader：
- 无法及时掌握团队销售人员对客户的日常跟进情况，大家都在线下沟通。
- 想做一些图表来查看也麻烦，得手动找数据自己做。
对于销售人员：
- 线下记录客户的跟进情况，最后还要按格式汇总，定期发给leader看。
时间久了，就会感觉很乱，也很不方便。自己开发个系统？成本也高，对于小型团队好像也没这个必要。
有无办法用工具快速搭建一个简单的应用，方便大家在线上记录自己的跟进情况呢？
或许飞书多维表格可以帮到你。
- 销售人员：随时随地记录跟进情况，不用再线下花时间整理。
- 团队leader：打开表格即可看到所有人员的跟进记录，实时查看数据。
如何实现这样一张表格呢？
我们就用这个案例来说明。
当有了需求，不要立刻打开表格去配置，而是要先理顺一下需求。
所以我也不希望上来就说怎么添加表格添加字段之类的，而是希望先花点时间教大家怎么梳理需求。重点说说思路吧。
因为对于初学者可能会比较迷茫，一开始不知道从何下手。所以先想清楚这三个事情：这个表格“谁用”，“用什么”，“怎么用”。
1、“谁用”
可以先问问自己，你做的这个表格，希望谁来用。
对于客户跟进场景来说，至少是两个角色。
一个是销售人员，他可以每天填写跟进情况。
另一个是销售人员的leader，他可以每天查看下属填写的跟进情况，也可以看汇总的报表。
2、“用什么”
谁用这个表格想清楚后，我们就可以接着问，他们要用什么
以这个案例来说。
对于销售人员，就是可以进入这个表格去填写每天的跟进情况。
对于销售人员的leader，一个是可以进入这个表格看下属的填写根据情况，另一个就是可以看到数据的统计报表。
到这里，我们可以清楚的是，至少需要两张表，一张是“客户情况跟进记录”，另一个是“仪表盘”。
当然我们还需要两个基础信息表，一张是“客户基础信息表”，另一个是“销售人员基础信息表”，用来维护基础信息。（为什么基础信息要单独表格维护，后面会介绍到）
3、“怎么用”
更进一步，我们就需要知道，每一张表应该如何去设计
这里需要明确两点
（1）填什么
也就是希望在表格填些什么内容
我们需要填的是“客户情况跟进记录”，那么就需要确定这个表里 ，都需要什么字段。
（2）谁能填
这里就涉及到权限的问题。
试想，我们可能希望销售人员能填这张表，但是只能看到和自己有关的内容，别人填不能看
对于leader，只能看自己下属人员的内容。
好了，把以上几点从头到尾看一遍后，相信你一定已经有了大体的思路了，接着我们就可以开始去搭建表格了。
1、先配置两个基础信息表
（1）客户基础信息表
新建一张多维表，然后在表格维护字段。
例如：
这个表的用途在于，统一管理客户的基本信息，其他表需要用到客户信息时，就从这张基础表引用即可。当有了新的客户时，就在这张表格新增就好。
对于表格的字段，你重点关注客户的什么信息，就维护上什么信息就好。（如何配置字段的操作就不在这里细说了）
（2）销售人员基础信息表
新建一张多维表
例如：
这张表，我们把销售人员和对应的leader维护进去。
2、再配置客户情况跟进记录
这张表就是销售人员要去填写的跟进记录表了，每当有新的跟进情况时，就添加记录并填写。
字段可以根据自己的需求来配置，比如上传附件、填写跟进内容、客户参与人员等等。
需要重点说明的是“跟进客户”字段，销售人员每次填写的时候，都需要选择跟进的是哪个客户。我们维护过一个客户基础信息表，我们直接从哪里选择客户名称就好（这样就能保证客户信息不会被随便修改，我们都是从基础表去选择，这也是维护基础表的意义所在）。
所以“跟进客户”字段我们就用“单向关联”字段类型，关联的数据表就是我们之前维护的“客户基础信息表”
这里，当你在跟进记录表里选择客户时，就可以直接弹框弹出基础信息表，直接选择即可。
那么有人会问，在表格填写根据有些复杂，能不能有一个类似表单样式的页面给我填写。
这里就要说到多维表格的视图功能。
我们点击加号，可以选择不同的视图，这个视图是在表格的基础上，转变了多维表格的样式。
比如我们选择表单视图试试
多维表格可以把它一键变为表单的样式，点击右侧的分享表单，就可以把这个填写链接发出去，这样打开链接的人，看到的就是这个填写页面，就会方便很多。
其实到了这一步，我们基础的表格就搭建好了，可以开始通过这个表格来协同填写跟进记录了。
3、权限
如果大家只是在以上表格中开始填写记录，可能会遇到一个问题，这也是很多人会问到的：
“表格里的数据是否可以有权限控制”
比如我不想让人家看到我填的内容，当然我也看不到别人的。
我们在之前“怎么用”里面有说过权限的问题。
这里是需要我们想清楚的。
针对我们客户跟进记录的需求，我们可以简单描述下对权限的诉求：
①每个销售人员，只能看到自己填写的内容
②每个销售leader，只能看到自己所管理的销售人员的内容
基于上述需求，我们看看如何实现。
这里就要用到多维表格的“高级权限”功能了。“高级权限”可以精细化的控制每张表格里字段级的查看、编辑权限。
入口在表格右上角。（这里注意一点，只有付费版的飞书才有高级权限功能，免费版的没有）
（1）先看第一个需求：每个销售人员，只能看到自己填写的内容
如下，我们打开高级权限配置页面。
在左侧红框处，我们只开启客户跟进记录这个表格的可编辑权限。其他表格设置为无权限。
这样，销售人员只能看到客户跟进记录这个表格。
然后在右侧红框处，可以进行权限细化的配置了，我们在”可编辑和删除的记录范围”这，选择与成员本人相关的记录，勾选成员本人创建的记录。 在可阅读的记录范围内，选择“上述设置为可编辑的记录”。
这个意思就是，每个销售人员，只能去编辑和阅读自己本人创建的记录。
（2）再看第二个需求：每个销售leader，只能看到自己所管理的销售人员的内容
思路和上面是类似的。
我们可以多添加一个角色“销售人员leader”，把人员维护到角色里，然后给这个角色分配表格的可阅读/编辑权限，最后再设置对应表格的记录权限即可。
当然这里有一个问题，我们的“客户跟进记录”表里，没有销售leader这个字段，要根据销售leader来去区分权限，可能实现不到。
所以，我们要先在“客户跟进记录”增加一个销售leader字段，选择“查找引用”类型。然后将销售leader从“销售人员基础信息表”里同步过来。
现在我们有了这个字段，就可以在高级权限实现我们想要的效果了
OK，权限配置好之后，这个表格就更加完善了。
4、仪表盘
仪表盘就是可视化的数据看板，可以根据表格数据，通过拖拉拽的方式快速配置出来。
当然，在配置之前，我们也需要想好展示什么内容。
多维表格仪表盘的配置非常简单，选好组件，选择数据源，拖拉拽调整布局即可。
上述内容配置好之后，客户跟进表基本就算是搭建起来了。我们用到了多维表格的新增表格、维护字段、表单视图、高级权限、仪表盘这些功能。当然我们还可以用到自动化功能，根据表格里的时间来做一些自动化提醒功能，对于自动化，就不在本篇内容里讲了，后续单独再起一篇来说。
多维表格不难，难的是如何设计表格的思路。
