说多了多维表格的基础功能，但感觉还是不会用？

功能都是零散的，但是合在一起，应该如何使用呢？

那么这一章节，我们就说说如何用多维表格，去设计一个业务应用。

也就是我们去完整的考虑一下，怎样把这些功能合在一起做一个东西出来。

这里面比较重要的是思路，我们一开始先不用急着去打开多维表格去搭建

而是先把要做的事情考虑清楚

我们可以先试着站在一个产品经理的视角来去思考这个问题

当你要实现一个应用，你需要考虑的事情？

Table of Contents

一、想要实现什么
二、用户是谁
三、业务流程是什么
四、如何设计多维表格
五、具体实现

一、想要实现什么

比如我现在遇到一个什么问题，我需要找一个工具帮我解决。

这个问题，就是我的痛点，也就是我需要用多维表格帮我实现的内容。

所以首先要明确你希望通过这个工具解决什么问题。这个过程其实就是在定义你的“业务需求”。

我们举一个案例：

假设你是一个销售团队的负责人，你发现团队在客户信息管理上存在以下问题：

客户信息分散：每个销售人员用自己的方式管理客户信息，有的用Excel，有的用笔记本，信息不集中，团队难以协作。
跟进情况不明：销售人员对客户的跟进记录不系统，管理层无法快速了解客户的跟进进展。
销售数据难以分析：销售数据统计不及时，难以从中获取洞察，影响决策。

基于这些问题，我们想在一个系统里，能集中管理客户信息、记录销售跟进情况，并能生成销售数据分析报告。

二、用户是谁

在明确了业务需求后，我们需要了解谁是这个业务应用的使用者，也就是用户角色。他们各自用到什么功能，有什么权限。

我们可以简单设想一下可能有什么角色：

销售人员：他们需要录入和更新客户信息，记录每次与客户的沟通和跟进情况。
销售团队负责人：他们需要查看团队整体的销售进展，分析每个销售人员的绩效，并从数据中发现潜在问题或机会。

三、业务流程是什么

知道了我的痛点，要解决什么问题，以及参与的用户都是谁。

那么，接下来，我们就要想清楚，你的业务流程是怎样。

这个流程一定是闭环的。

比如你一开始要做什么，过程中要做什么，经过了哪些角色，最后流程是怎样结束的。

我们还是以销售管理这个场景为例，它可能会有这样的流程：

客户信息录入：销售人员通过多维表格的“客户信息表”，输入新客户的信息（如客户名称、联系方式、需求等）。
跟进记录更新：在与客户沟通后，销售人员在“销售跟进表”中记录此次沟通的内容和结果（如沟通时间、沟通内容、下一步计划等）。
销售机会管理：根据客户的需求和沟通情况，在“销售机会表”中更新客户的销售机会状态（如初步接触、需求确认、报价、签约等）。
数据汇总与分析：系统自动汇总各个销售人员的工作数据，生成包括销售漏斗、签单金额、客户转化率等在内的分析报告。

四、如何设计多维表格

业务流程确定了后，我们可以在多维表格进行搭建了。

搭建之前我们可以先考虑下，会用到多维表格哪些功能，这些功能分别要做些什么

1、基础信息

我们要把销售人员的信息维护在表格中，比如，有哪几个片区，对应片区都是谁来负责

2、销售数据表

客户信息表：这个表格包含客户的基本信息字段，例如：客户名称、联系人、联系电话、公司名称、需求描述等。
销售跟进表：这个表格记录与客户的每次沟通情况，字段包括：客户名称（关联字段）、跟进时间、跟进内容、下一步计划、跟进结果等。
销售机会表：这个表格用来跟踪每个客户的销售机会，字段包括：客户名称（关联字段）、销售机会阶段（如初步接触、需求确认、报价等）、预计成交金额、预计成交日期等。

3、数据表之间的关联

比如在销售跟进表和销售机会表中，可以选择客户信息表中的客户

4、数据看板

需要有仪表盘，帮助我们实时汇总和分析各个销售人员的业绩，以及各个客户的状态。

5、自动化的提醒

比如新增客户时，提醒销售负责人；

当新增跟进记录的时候，提醒销售负责人；

当超过多少天未跟进客户时，提醒销售人员和负责人。

….

6、权限的配置

我们需要根据不同的用户角色设置相应的权限。比如销售人员只能查看和编辑与自己相关的客户信息和跟进记录，而销售负责人可以查看整个团队的所有数据和分析报告。

五、具体实现

经过以上的简要分析，大概就知道该如何去搭建了。

接下来就要进行细化，明确每个表格需要填写哪些字段，每个字段的类型和逻辑是如何。

然后就可以开始实际来操作

1、销售团队信息表

新增一个数据表，维护销售人员姓名、销售区域和销售负责人字段

销售人员、销售负责人：人员字段
销售区域：单选字段

在这张表里，你可以把基础的人员信息维护进去。

2、客户信息表

新增一个数据表，维护客户的基础信息

客户名称：文本字段
客户业务介绍：这里我们可以用多维表格的AI字段来实现。在AI字段维护指令，根据客户名称生成一段100字内的客户简介。

地区：单选，选项来源，我们可以引用销售团队信息表里的销售区域，这样就保证了我们销售区域字段信息的唯一性。

对接人姓名、职位、联系电话：分别用文本字段、单选字段和电话号码字段来维护。
客户所有人：人员字段，选择对应的销售跟进人员。
销售负责人：我们用“查找引用”字段，来去引用销售团队信息表里的字段内容，也就是根据所选的客户所有人，即销售跟进人员，自动带出其对应的销售负责人。这样就不需要重复选择，也避免了选择错误的情况。