客户待办任务看板，在多维表格里一目了然

之前帮朋友小C一起做了一个管理公司人员出差计划的多维表格，大家反馈用起来还是蛮方便的，确实是省了不少事儿

让表哥表姐原地起飞的工具 – 飞书多维表格

前几天小C又找到我，说他们希望把公司客户的任务也管理起来，问我有没有什么好的建议。

我说怎么理解？ 小C说他们公司是做传媒的，虽然规模不大，但目前也有100来个客户，当客户购买一些服务的时候，比如拍摄之类的，他们就需要记下来服务客户的时间，安排对应的跟进人员。久而久之就会出现混乱，比如：

1、每个人到底在跟进哪个客户的哪些任务

2、接下来的一个月有哪些任务要去跟

3、有时候客户临时有事改了时间，但我们还是按旧的时间去联系客户

4、要定期回访客户，但经常忘记

5、每一个客户，目前具体是什么情况什么进度，也没有一个总览

….

大家都是线下去跟进，有问题就在群里说一声，时间一久就乱了…

所以问能不能通过多维表格搭一个简单的应用来解决眼前的问题

“了解”，我说，我们先拿一个客户举个例子，你可以先去考虑希望能看到这个客户的哪些内容

小C想了下，说能看到客户的基本信息、目前底下有哪些任务，状态都是怎样的，什么时候要去回访，目前有哪些人员在跟进…

我搭了一个demo，让小C看是不是这种感觉

• 待办日历，能看到这个客户接下来有哪些任务。
• 回访日历，能看到接下来的回访日期。
• 任务数量，看到这个客户下已完成、未完成和延期的任务数。
• 甘特图的看板，直观看到客户的任务进展。
• 有哪些人跟进客户，每个人跟进具体什么任务。

在一个看板上都能清晰的看到

点击里面任一条数据，都可以穿透去看具体的内容

小C说：“对对，这样不就清楚多了么”

看板的诉求清楚了后，其实就可以反过来看我们具体需要什么数据，这些数据都要怎么去录入

小C说这个我知道，我们需要做这几个事情

1、客户基础信息表：维护客户的名称、基本的信息、跟进的人员

2、客户任务表：根据客户购买的需求，维护我们要做哪些任务，跟进的责任人，以及时间要求

3、客户回访计划：维护各客户需要回访的日期

4、自动化提醒：①根据任务表中的时间，到期前提醒责任人②根据回访计划，回访前提醒跟进人员

5、高级权限：每个责任人只能看到和维护自己跟进的任务

大概就是上面的这些思路，小C说我知道怎么做了

开始

1、客户基础信息

我们把所有客户的基础信息都维护在统一的一张表里，其他表涉及到选择客户的话，都从这个表引用就好，这样，客户的信息就可以保持唯一一致

每个客户对应表格里的一行，把对应的客户资料录入进去即可（字段可根据自己的需要新增或删减）

2、客户任务

我们需要建一张表，对应的跟进人员，都可以把客户的待办事项录入到表里

每次有新任务时，在表格添加一行，选择客户、写明待办事项、开始和预计完成日期，责任人即可

是否延期字段，写一个自动判断的公式

IF(AND(TODAY()>=[预计完成日期],[当前状态]=”未完成”),”🚨 已延期”,”✅ 正常”)

意思就是如果今天已经过了预计完成的日期了，但是当前状态还是未完成，那么就说明这个任务延期了。

这里我们可以添加一个“表单视图”

会发现多维表会根据字段，自动生成了一个表单填写的样式

这个样式，对填写人员来说，看起来更友好

手机也可以直接打开链接来填写，填写的数据也会自动录入到数据表里

3、客户回访计划

回访计划，目的就是让跟进人员定期去回访客户，联络感情，重点是让跟进的人员不要忘了这个事情，按计划去做

所以我们新增一个计划表，维护每个客户需要跟进的日期和责任人，责任人可以在表格中填写回访的反馈。

4、自动化提醒

表格都有了，如果没有自动化的提醒，就没办法体现多维表格的优势。大家该忘记的还是会忘记。

针对这个需求有两个提醒是必须的

（1）客户任务的提醒

这个逻辑是这样，我们找到客户任务这张表的开始日期字段，当到达开始日期前1天的早上9点，就查找对应任务的责任人，给这个责任人去发飞书提醒。

（2）客户回访提醒

逻辑和客户任务提醒是一样的，只不过我们查找的表不同。这里我们查找回访计划表。

当到达回访计划日期前1天的早上9点，就查找对应计划责任人，给责任人发飞书提醒。

5、高级权限

如果我们希望每个责任人只能看到和维护自己跟进的任务，就需要用到高级权限了

高级权限，可以细致的管理表格中的数据权限（这个功能就只有付费版用户才有了）

我们开启权限

高级权限的使用也很简单，我们开启后，你只需要注意三个地方

①角色：我们可以把访问表格的人员设定不同的角色，每个角色进来后，权限都是不同的

②表格权限：我们可以对不同的表格，设定权限，比如A表格，是可以编辑、还是只能阅读、还是完全无法看到

③数据权限：针对每个表格，可以设置具体的数据权限，这个就是多维表格其中一个强大的点，比如我们可以设定“人员只能编辑和阅读本人创建的记录”，那么其他人在此表中创建的记录，你既不能查看也不能编辑，权限就从数据的维度区分开来了。

最后

我们就可以针对每个客户去配置一个仪表盘了，让数据可视化

这个仪表盘就是文章一开始发的图片

我们利用仪表盘里的组件，选择数据

不超过3分钟就搭建出这样一个仪表盘

仪表盘的重点还是要想好我们需要看哪些数据，根据需要的数据，随时去进行调整。

结尾

这就是一个简单轻量的应用了。没有多维表格的时候，我们会去寻找各种系统，有的还要收费，而且不一定完全满足我们的需求，即使找到了系统，和飞书还无法联动，涉及到开发成本。

有了多维表格后，我们都可以自己去快速搭建轻量的应用，来满足日常的管理需求，完全零代码。

当然了，多维表格也有自己的局限，如果是大型复杂的系统需求，肯定是满足不到的，它的定位更多是针对小型的业务需求场景。

你用多维表格实现了哪些需求和场景？欢迎留言讨论~