销售线索怎么管？多维表格+AI字段自动整理

模板直达（表结构、字段、表单已建好；AI 字段与自动化需按本文在界面里配置）销售线索管理

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朋友老刘是搞销售的，他管着 5 个客户群、3 个渠道群。消息每天刷屏，看着热闹，线索却不好记录。

客户 A 在群里问了一句「激光切割机什么价」，几秒就被顶没了；渠道 B 发来「有个客户想了解大功率设备，预算 80 万左右」，夹在几十条「收到」「谢谢」中间，没人专门记。

每天花一两个小时翻聊天记录，还是经常漏。虽然让大家把线索记录在excel里，但是经常忘记，而且版本也不同。最终消息也很难沉淀。

老刘想要的是：群里看到客户需求，能快速记进系统，自动整理好，该跟的人能马上收到提醒。

我建议他试试飞书多维表格，不用写代码，用 表单收集 + AI 字段整理 + 自动化提醒 就行。

销售或客服在群里看到线索后，提交表单 ，后面的提取、分类、提醒交给表格里的 AI 字段和自动化来完成。（本篇内容讲的不是「自动监听群消息和抓取」，如果想自动抓取可以用飞书龙虾，后面再单独讲）

二、线索怎么从群里进到表里

群里看到客户需求

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销售/客服打开【线索收集】表单提交

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销售线索管理表 +1 行

        │

        ├── AI 字段：自动提取公司名、联系人、需求摘要、意向度…

        │

        └── 自动化：高意向即时提醒 / 超时未跟进催办

整条配置和操作都在飞书内完成。对业务人员来说，学会建表、配 AI 字段、开自动化就够了，完全不需要什么技术背景。

下面我们讲讲如何配置这个多维表格。

三、第一步：建「销售线索管理」表

我们在飞书里新建一张多维表格。表格字段参考如下：

字段名	类型	说明
线索来源	单选	客户群A / 客户群B / 官网表单 / 转介绍 / 展会 / 其他
原始信息	文本/图片	客户原话或需求描述，AI 的输入源
AI提取-公司名称	AI 字段（信息提取）	从原始信息提取公司名
AI提取-联系人/联系方式	AI 字段（信息提取）	提取联系人姓名，手机 / 微信 / 邮箱
AI提取-需求摘要	AI 字段（总结）	50 字内核心需求
行业分类	AI 字段（分类）	制造业 / 汽车 / 航空航天 / 电子 / 医疗 / 教育 / 其他
产品方向	单选	按公司产品线设置选项
意向度评估	单选	高 / 中 / 低
负责销售	人员	手动或后续自动化分配
跟进状态	单选	新线索 / 已联系 / 报价中 / 已成交 / 已流失
跟进记录	文本	销售填写沟通要点
优先级	公式	根据意向度自动算：高→紧急，中→一般，低→低优先 公式：IF({AI意向度评估}=”高”,”紧急”,IF({AI意向度评估}=”中”,”一般”,”低优先”))
录入时间	创建时间	用于超时提醒

AI 相关列我们在下一步来说明

四、第二步：把线索信息改成 4 个 AI 字段

第一步我们设置了几个AI字段，这一步骤我们详细来说下。

为什么用AI字段，因为很多客户信息在原始的沟通记录里都有了，如果我想去总结和提取里面的关键信息，靠人工就太麻烦了，正好多维表格里有AI字段，把这种事情交给AI去做，就方便很多。这几个字段，我们都用字段捷径 → AI 字段：

1. AI提取-公司名称（信息提取）

我们在AI字段里输入指令，选择引用的字段（原始信息）即可

prompt示例：

请从以下文本中提取公司/企业名称。如果没有公司名称，回复「未知」。{{原始信息}}

2. AI提取-联系人 / 联系方式

用同样的捷径字段来配置

prompt示例：

分别提取①「联系人姓名」②联系方式：「手机/微信/邮箱」，有就提取，没有就写未知

3. AI提取-需求摘要

prompt示例：

从{{原始信息}}总结需求要点：不超过 3 条，总字数 50 字以内

4. 行业分类

prompt示例：

根据客户描述{{原始信息}} ，判断其所属行业。直接返回行业名称即可，如果无法判断，则返回未知

五、第三步：建「线索收集」表单

表格建立好了，接下来的问题就是，销售如何去填？

给张表格填不方便，最好是简单的一张表单就行

所以我们可以根据表格一键生成一张填写表单

1.在「销售线索管理」表，点 新建视图 → 表单

2.这个表单是可以编辑的，我们只保留销售要填写的核心字段即可

其他的字段信息都是AI自动在表格里生成了

3.分享这个表单，生成链接或二维码，发到各工作群

之后销售在群里看到线索，点链接或扫码填一下就行，不用复制粘贴到 Excel。

六、第四步：配自动化

我们希望有一些重要的信息或者变更可以自动提醒到对应的人

所以在多维表格里，我们可以配置相应的自动化

在多维表格右上角 → 自动化 → 新建自动化。

比如我们可以配置这两个自动化

自动化 1：高意向线索即时提醒

项	配置
触发	添加新记录时
条件	意向度评估 等于 高
动作	发送飞书消息
接收人	销售团队群，或指定负责人

消息示例：

🚨 高意向线索

公司：{{AI提取-公司名称}}

联系人：{{AI提取-联系人}}

需求：{{AI提取-需求摘要}}

意向度：{{意向度评估}}

请尽快跟进。

自动化 2：超时未跟进提醒

项	配置
触发	定时触发，每天 10:00
查找	跟进状态 = 新线索，且 录入时间 早于 3 天前
动作	发消息给 负责销售

消息示例：

提醒：以下线索已超过 3 天未跟进

公司：{{AI提取-公司名称}}

需求：{{AI提取-需求摘要}}

请及时处理。

七、第五步：搭线索监控仪表盘

在左侧菜单，我们新建一个仪表盘，来搭建数据看板

比如我们可以搭这些图表：

①线索来源分布（饼图）

②意向度分布（柱状图）

③跟进状态漏斗（从新线索到已成交）

si5行业分布（柱状图）

看板分享或定期推送给管理层，每天扫一眼就知道线索从哪来、卡在哪。

八、搭建好后销售怎么用

大概是这样的几个使用步骤：

1.客户在群里询价

2.销售点开群公告里的表单，选来源、粘贴原话，提交

3.表格里 AI 字段自动填好公司名、需求摘要、意向度等

4.高意向线索 → 销售群收到机器人提醒

5.销售跟进后，改「跟进状态」，在「跟进记录」写要点

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