文件夹的PDF合同,怎样一句话整理成一张会自动提醒到期的表 – 从多维表格到WorkBuddy

合同散在电脑里、抽屉里,到期全靠人记。这篇讲怎么把它们整理成一张多维表格台账,到期前 30 天自动提醒负责人;顺便说说这活儿在多维表格之外,怎么再用WorkBuddy一句话读完整个文件夹。

去年底一个做采购的朋友跟我说,他们有份框架协议悄悄到期了,没人发现。等供应商发来续签函,报价直接涨了 8%。老板问怎么回事,他说合同太多记不住,上次还是翻抽屉翻到的。

这种事说大不大,说小不小。一份合同漏了续签多花几万块,真赶上关键供应商涨价,成本一下就上去了。可你去问”公司现在到底有多少合同在跑、哪些快到期”,四五十人的公司多半答不上来。合同在电脑里、在邮箱附件里、在行政的柜子里,很分散。

他想要的其实很简单:把这些合同整理成一张表,谁、多少钱、什么时候到期,一眼看清;最好到期前还能自动提醒负责人

这个事情其实很简单,我们直接用多维表格就能搞定,把合同上传到多维表格,然后用AI来识别里面的内容并把对应的字段写到多维表格里

比如合同是在我的电脑的某个文件夹存着

图片展示了“工作buddy工作目录”下的“合同demo”文件夹内容

我把每份合同里的内容都自动提取出来,比如合同开始和结束时间,合同金额,合同摘要等等

这是一张展示合同台账多维表格的界面截图,表格以网格视图呈现,核心内容包含多个合同

然后在多维表格再加一些自动提醒的功能,比如加一个公式字段,让它拿到期日跟今天一比,算出每份还剩几天到期:

DAYS([合同到期日], TODAY())

有了这个数,再配一条自动化,每天早上 9 点,把 30 天内要到期的挑出来,自动给对应负责人发条飞书消息:”跟 XX 的合同还剩 28 天到期,确认下要不要续。”负责人手机上就收到了。

WorkBuddy能帮你什么?

不过这种方式有一个麻烦点在于,我们得一份份把 PDF 传上去。几份还好,如果几十份合同,在表里一条条建记录、一个个拖附件,光上传还是够呛。提取是自动了,可”把文件喂进去”这一步,还是人肉。

所以今天我们就再提提效,介绍一种更简单的方式,你只需要给一条指令,AI自动帮我读取合同,提取字段,甚至自动把多维表格都创建好,内容填写好,其他你什么都不用管了。

没错 ,这个就是workbuddy,我们可以用它来实现。连”喂文件”都省了。

我连传都不传了,直接让 AI 去读我电脑上那个装合同的文件夹,一次全读完,自己在飞书建好表、把字段填进去。我只说一句话。

简单说,WorkBuddy 是个 AI 助手,但它比一般的聊天 AI 多两个本事:能读你本地电脑上的文件,也能直接操作你的飞书。你可以把它想成一个坐在你电脑前、又登录了你飞书账号的助理,你交代一句,它自己去翻文件、去飞书建表填数据,干完回来跟你说一声。多维表格的 AI 字段够不着你电脑里的文件,WorkBuddy 正好把这一头接上了。

我们来说说怎么用

用起来就三步。

第一步,把合同 PDF 归到一个文件夹。散在桌面、下载、邮箱各处的先归拢到一块儿,比如建个”公司合同”的文件夹全丢进去。这步得手动,但也就几分钟。

图片展示了WorkBuddy工作台中“合同demo”文件夹的内容

第二步,把下面这段指令发给 WorkBuddy。它会拆成四件事做:读文件夹里的 PDF、逐份提取字段、在飞书建一张合同台账表、把数据逐条写进去。

请帮我完成以下任务:

1. 读取我电脑上 D:\公司合同 文件夹里所有的 PDF 合同文件。

2. 从每份合同中提取这些信息:
   - 合同对方名称
   - 合同类型(采购/销售/租赁/服务/框架协议/其他,选最接近的一个)
   - 合同金额(数字,找不到就留空)
   - 合同起始日期(格式 yyyy-MM-dd,找不到就留空)
   - 合同到期日期(格式 yyyy-MM-dd,找不到就留空)

3. 在飞书多维表格里新建一张「合同台账」表,字段如下:
   - 合同对方(文本)
   - 合同类型(单选:采购、销售、租赁、服务、框架协议、其他)
   - 合同金额(数字,货币格式)
   - 合同起始日(日期)
   - 合同到期日(日期)
   - 负责人(人员,先留空,我后面自己填)
   - 合同原件(附件)
   - 备注(文本)

4. 把提取的数据逐条写入表中,每份合同一行。

注意:
- 找不到金额或日期就留空,不要猜
- 日期统一用 yyyy-MM-dd 格式
- 扫描件识别不清的,在备注里标「需核对」

两个地方按你的情况改:文件夹路径换成你自己的“找不到就留空,不要猜”这句留着,合同格式五花八门,有的手写扫描件压根没写金额,你不叮嘱一句,AI 可能自己编个数字塞进去,比空着还麻烦。

第三步,等它跑完。WorkBuddy 会一份份读 PDF,边读边往飞书表里写。跑完你打开飞书,就多了一张”合同台账”表,几十份合同一行一条,对方、类型、金额、起止日期都填好了。原来要传大半天的活儿,现在一句话的事。

图片展示了WorkBuddy工作台界面及PDF合同内容

最后

表建好了,还有两件事得你自己得注意下

一是核对。AI 从 PDF 里认字不是百分百准的,扫描件尤其容易错。毕竟AI不能不是万能,它提高了效率,但是重要的内容最好人工来核对确认。比如我们在多维表格可以加个”负责人”字段,谁负责这个合同,谁就有义务去核对。

二是把提醒配上。就是多维表格讲的那个,比如加”距到期天数”公式,配一条每天 9 点的自动化,把 30 天内到期的推给负责人。WorkBuddy 只管把合同搬进表,让表”活”起来、到点主动喊人,靠的还是多维表格这一步。配一次,往后每天自动跑,合同再多也漏不了。

回到开头那份涨价 8% 的合同。要是有这张表,到期前 30 天负责人就收到提醒了,提前一个月启动续签谈判,价格大概率还是原来的。几万块,就省在这条自动消息上。

其实这事情,我们用工具有三代做法,第一代是手抄 Excel ,两头靠人,第二代是多维表格解放了提醒、还剩上传,第三代是WorkBuddy ,把上传也接管了。每一代都在把人从重复劳动里往外拔一点。工具不该让你更累,是该让你更省心。

而且这套路子不只管合同。你把”合同”换成发票、简历、报价单、产品资料,逻辑一模一样。本地一堆文件,让 AI 读完、建表、归好,剩下的交给多维表格自动跑。

你要是也常被一柜子合同、一文件夹 PDF 折腾,不妨拿手头最要紧的十份先试试。

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